Über uns
Die Castle Private Equity ist eine an der SIX Swiss Exchange kotierte schweizerische Beteiligungsgesellschaft, die auf Private-Equity-Anlagen spezialisiert ist. Sie bietet ihren Aktionären die wesentlichen
Vorteile von Private Equity, indem sie in ein aktiv verwaltetes Portfolio erstklassiger Private-Equity-Transaktionen investiert.
Anlagephilosophie
Unser Ansatz
NAV 31 Oktober 2022
106
Millionen USD
Investiert in
>400
Portfolio Companies
Performance (IRR)
9.9%
p.a. seit Auflegung
Wie investiert die Castle PE in Private Equity?
Das Anlageziel der Castle Private Equity besteht darin, ihren Aktionären langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in ein gut diversifiziertes Portfolio von Private-Equity-Fonds und Direktbeteiligungen an privaten Unternehmen zu ermöglichen.
Die Castle Private Equity ist ein Anlagevehikel, das die ihm zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel in Private Equity Partnerships investiert. Die spezialisierten und hoch qualifizierten Managementteams dieser Partnerships investieren das Kapital in ausgewählte Unternehmen mit dem Ziel, eine erhebliche Wertsteigerung zu erzielen, bevor sie ihr Investment wieder veräussern. Der Investmentmanager hat für die Castle Private Equity ein Portfolio mit einer optimalen Kombination von Private Equity Partnerships aus dem obersten Quartil des Primärmarktes und erstklassigen Private-Equity-Portfolios des Sekundärmarktes zusammengestellt.
Anlageziel und -politik
Die Castle Private Equity investiert direkt oder über ihre Tochtergesellschaften in ein globales Portfolio von Private-Equity-Fonds und Direktbeteiligungen; dieses Portfolio ist im Hinblick auf Lancierungsjahr, Region und Finanzierungsphase gut diversifiziert. Die Castle Private Equity strukturiert diese Anlagen durch die Zeichnung neuer Fonds und den Ankauf von Fondanteilen am Sekundärmarkt.
Die Vermögenswerte der Castle Private Equity werden angelegt, um ein Engagement in privat ausgehandelten Anlagen in unterschiedlichen Finanzierungsphasen der zugrunde liegenden Unternehmen zu ermöglichen, insbesondere Venture Capital, Buyouts und Spezialfälle. Die Castle Private Equity sucht nach Anlagemöglichkeiten auf globaler Basis, wenngleich die Gesellschaft ihr Vermögen bevorzugt in den entwickelten Private-Equity-Märkten Nordamerikas und Europas anlegt.
Die Entwicklung in der Vergangenheit ist weder eine Garantie noch Indikator für aktuelle oder zukünftige Performance.
Unser Team
MANAGEMENT und INVESTOR RELATIONS
Dr. Hans Markvoort, General Manager
Dr. Hans Markvoort ist Partner bei LGT Capital Partners und Geschäftsführer der LGT Private Equity Advisers, der Managementgesellschaft für die börsenkotierte Private-Equity-Beteiligungsgesellschaft Castle Private Equity.
Bevor er im Jahr 2000 zu LGT Capital Partners kam, war Herr Markvoort CFO des Europageschäfts einer in den USA ansässigen, nicht kotierten Investitionsgüter-Produktions- und -Handelsgesellschaft. Davor war Herr Markvoort Corporate Controller und Company Secretary der Industrieholding Cham, einer in der Schweiz kotierten Gesellschaft.
Herr Markvoort hat ein wirtschaftswissenschaftliches Studium an der Erasmus-Universität Rotterdam in den Niederlanden und an der Universität St. Gallen in der Schweiz absolviert, das er an letztgenannter Universität 1995 mit dem Doktorat abschloss. Er ist Mitglied der Beratungsgremien diverser Private Equity Partnerships.
Beny Meyer, General Manager
Benedikt Meyer ist Executive Director bei LGT Capital Partners.
Bevor er 2010 zu LGT Capital Partners kam, arbeitete Herr Meyer in verschiedenen Positionen für die Partners Group AG in Zug und in London. Davor arbeitete Herr Meyer für ein Finanzdienstleistungsunternehmen mit dem Schwerpunkt Private-Equity-Anlagen.
Pia Skogstrom, Investor Relations
Pia Skogstrom ist Executive Director bei LGT Capital Partners.
Bevor sie zu LGT Capital Partners kam, leitete Frau Skogstrom den Bereich Investor Relations bei KGR Capital, einem spezialisierten Fund-of-Hedge-Fund-Manager, der 2008 von LGT Capital Partners übernommen wurde. Vor ihrer Tätigkeit bei KGR Capital arbeitete Frau Skogstrom für Integrated Asset Management, einen globalen Fund-of-Hedge-Fund-Manager. Davor war sie vier Jahre lang im Technologie-Risikokapitalsektor tätig.
Frau Skogstrom ist Mitglied der UK Society of Investment Professionals und bei der FSA registriert.
Unser Team
Verwaltungsrat
Gilbert Chalk, Präsident
Gilbert Chalk erwarb einen BSc und einen MA in Betriebswirtschaft an der Lancaster University. 1972 folgte ein MBA an der Columbia University. Er arbeitete bei der Hill Samuel Bank im Bereich Corporate Finance, bevor er 1980 zur Hambros Bank stiess, wo er als Manager und anschliessend als Mitglied des Verwaltungsrats in der Abteilung Corporate Finance tätig war. 1987 gründete Gilbert Chalk Hambros European Ventures und wurde deren Geschäftsführer. Diese Position hatte er bis 1994 inne. Seit 1994 ist er als Mitglied des Verwaltungsrats und Berater mehrerer privat finanzierter Unternehmen tätig. Von 2000 bis 2010 war er Präsident des Verwaltungsrats des Baring English Growth Fund. Gilbert Chalk amtet gegenwärtig als Verwaltungsratsmitglied der Constantine Group plc, der Vantage Goldfields Limited und der Aurora Russia Limited sowie als Anlegervertreter der Cognito Limited. Anlässlich der Generalversammlung vom 29. Oktober 2008 wurde Gilbert Chalk in den Verwaltungsrat gewählt.
Dr. Konrad Bächinger, Vizepräsident
Dr. Konrad Bächinger promovierte in Rechtswissenschaften an der Universität Zürich. 1977 wurde er als Rechtsanwalt zugelassen. In der Folge war er Rechtskonsulent der St. Gallischen Creditanstalt und Leiter der Rechtsabteilung der Adolph Saurer AG. 1984 stiess er als Leiter der Rechtsabteilung zur LGT Bank in Liechtenstein. 1989 wurde er zum Direktor und zum Leiter des Rechtsdienstes und des Bereichs Projekte ernannt. 1990 wurde er Mitglied der Geschäftsleitung der Bank und leitete den Bereich Commercial Banking und den Rechtsdienst. 1998 wurde er Chief Executive Officer von LGT Capital Management. Im April 2001 wurde Dr. Bächinger in das Group Executive Committee der Liechtenstein Global Trust, heute LGT Group Foundation, gewählt, und 2006 wurde er Senior Advisor der LGT Group Foundation. 2010 zog er sich von seinen Funktionen bei der LGT zurück. Dr. Bächinger ist ausserdem Vizepräsident des Verwaltungsrats der Castle Alternative Invest AG sowie mehrerer anderer Beteiligungsgesellschaften, die durch verbundene Unternehmen der LGT Group Foundation verwaltet oder beraten werden. Er war Vorsitzender des Beratungsgremiums des Futuro-Projekts, das der Entwicklung einer Vision für das Finanzzentrum Liechtenstein dient. Dr. Bächinger wurde 1997 in den Verwaltungsrat gewählt.
Thomas Amstutz, Vorsitzender des Revisionsausschusses
Thomas Amstutz, schweizerischer Staatsbürger, hat eine Banklehre bei Credit Suisse absolviert und einen Abschluss an der Handelsschule KV erworben. Er hatte verschiedene leitende Positionen bei der Credit Suisse Group seit seinem Eintritt in das Unternehmen im Jahr 1978 inne. 1987 wurde er zum Geschäftsführer von CSFB Geneva, Head of Foreign Exchange/Precious Metals Options, ernannt. Von 1991 bis 1996 hatte er verschiedene Positionen bei Credit Suisse in Zürich inne, bevor er Leiter der Abteilung Sales and Trading in Frankfurt wurde. 1999 wurde er zum Mitglied der Geschäftsleitung von Credit Suisse Private Banking ernannt, und von August 2002 bis Dezember 2004 war er Mitglied der Geschäftsleitung von Credit Suisse Financial Services sowie Leiter der Investment Management Division. Von 2005 bis 2014 war Herr Amstutz Präsident des Verwaltungsrats der Absolute Investment Services AG, Zürich, der Absolute Invest AG, Zug, und der Absolute Private Equity AG. Herr Amstutz ist Eigentümer der Gryth Group AG, Zürich. Darüber hinaus ist er Mitglied des Verwaltungsrats folgender Gesellschaften: Alpine Select AG, Zug, Baloise Bank SoBA, Solothurn und der Vicenda Asset Management AG, Zug. Anlässlich der Generalversammlung vom 12. April 2012 wurde Thomas Amstutz in den Verwaltungsrat gewählt.
Heinz Nipp, Vorsitzender des Vergütungsausschusses
Heinz Nipp absolvierte eine Banklehre sowie eine Ausbildung als Finanzanalyst. Anschliessend studierte er Executive Management an der Stanford University. Bevor er 1982 zur LGT Bank in Liechtenstein stiess, verbrachte Herr Nipp mehrere Jahre im Ausland, um praktische Erfahrungen im Bankbereich zu sammeln. Herr Nipp war CEO der LGT Bank in Liechtenstein bis zum 1. Januar 2001, als er zum Mitglied des Group Executive Committee der Liechtenstein Global Trust, heute LGT Group Foundation, gewählt wurde. Im Oktober 2006 wurde Heinz Nipp zum Executive Chairman Wealth Management Asia der LGT Group Foundation ernannt. 2008 zog er sich von seinen Funktionen bei LGT zurück. Heinz Nipp wurde 1997 in den Verwaltungsrat gewählt.